锡业股份(000960.CN)

锡业股份(000960.SZ)拟定增募资不超21.84亿元 建信投资和云锡控股参与认购

时间:20-08-25 22:08    来源:格隆汇

格隆汇8月25日丨锡业股份(000960)(000960.SZ)披露2020年度非公开发行A股股票预案,此次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过约21.84亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目:约9.83亿元用于华联锌铟的360万吨/年采矿扩建及部分配套项目;约7.01亿元用于收购建信投资持有的华联锌铟7.25%股权;5亿元用于补充流动资金。

此次非公开发行的股票数量按照此次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过约5.01亿股(含本数)。

此次非公开发行股票的发行对象为包括建信投资和云锡控股在内的不超过35名的特定投资者。云锡控股以不低于4.4亿元现金认购此次非公开发行的股份,若因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核要求以及国资监管部门的要求而调减此次发行募集资金总额,则云锡控股的认购金额进行调减,调减公式为:调整后云锡控股认购金额不低于经监管部门核准的发行方案中的募集资金总额上限乘以20%;建信投资以其持有的华联锌铟3.625%股权认购此次非公开发行的股份,认购金额暂定为约3.5亿元。最终股权认购价款总金额以具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经履行国有资产监督管理职责的主体核准或备案的资产评估报告为基础协商确定。