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锡业股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-16 21:10    来源:同花顺

锡业股份(000960)(000960)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面、经济出现下行新压力的严峻形势及不利市场预期、锡价非预期下跌等愈加艰难的经营环境,锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下,紧紧围绕“全面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”的工作主线,着力抢抓机遇拓市场,多举维护市场控风险,深入挖潜降本增效益,加速项目建设蓄后劲,全面夯基固本稳运行。经营目标圆满实现,深改任务有序实施,安全环保运行平稳,总体运营稳中提质。

报告期内,公司全力化解多重风险挑战,克服经济下行压力,在全司干部职工共同努力下,全面完成各项生产经营目标任务,主要经营指标实现稳中有进,公司提质增效取得新进展。全年生产有色金属29.98万吨,其中:锡7.26万吨、铜11万吨、锌11.42万吨、铅2596吨、钨422吨。报告期实现营业收入428.87亿元,较上年同期增长8.29%;营业利润13.61亿元,较上年同期增长1.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.23亿元,较上年同期上升11.52%;公司总资产351.37亿元,较上年同期上升2.66%;归属于上市公司股东净资产124.03亿元,较上年同期上升3.77%。

一年来,公司积极主动紧紧围绕公司发展战略开展工作,重点抓了以下几个方面的工作:

1、竭力强运作增效益,生产经营维持平稳

深化市场研判,在加强国内联动同时,首次与国外联动运作,促成国内主要锡生产商、印尼PT蒂玛公司发布联合减产声明;加大套期保值力度,实时调整套保策略;适时调整原料采购节奏和策略,全力扩大保产创效成效;召开首届锡原料供应商大会,着力巩固扩大战略性供应合作关系,优化锡产业生态圈。抢抓民族电子品牌采购国产化机遇,锡材公司成为华为目前国内唯一认证合格的锡材正式供应商,实现国内市场拓展新突破;同时进一步强化境外平台业务定位,积极拓展境外新业务平台;强化细化全要素成本管控降低主营业务成本,多渠道筹集低成本资金优化资产负债结构,进一步加大沉淀资产处置、债权催收、存货压缩力度以盘活资产,减少债权和存货资金占用,提升应收账款周转;认真抓好矿山出矿及资源利用、强化生产平衡联动,强化政策资金的争取,不断提高整体效益。

2、纵深推进全面深化改革,体制机制活力加速释放

加大股权融资及资本运作的力度,完成对华联锌铟部分少数股东权益的收购,完成非公开发行募投项目结项,完成公司史上首次股份回购并明确用途;通过组建或参股方式推进锡深加工产业板块的混合所有制改革,体制变革的动力不断增强;持续完善现代企业管理和公司治理,积极完成《公司章程》《股东大会议事规则》等16个内部治理制度的修订;通过授权清单和下放相关权限,有效激发“双百行动”试点企业自主活力,增产、降本和增利成效逐步显现;继续推进“三项制度”改革,提升全员劳动生产率,在岗职工收入同比实现增长。

3、加速实施主业发展规划,全产业链创新发展进程加快

结合可持续发展要求,以资源保障为根基,认真编制资源拓展规划,推动境内外资源平台的打造和资源掌控布局研究、论证,推进个旧矿区地质找矿,突出重点找矿工程,加密升级勘探,成果显著;紧抓政策调整机遇,全力推动矿权维护,加强矿权的科学、规范管理,进一步压实主体责任。加速推进深加工产业基地建设和贴近市场的产业布局优化,昆山锡材项目实现落地并投产;加快锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)、华联锌铟360万吨/年采扩建及配套项目和铜扩能改造等重点工程项目建设,以尽快达产实现创效;加大科技投入,强化研发平台建设和人才队伍建设,加快全产业链创新建设;加强选矿技术研究,锡、铜、锌回收率实现不同程度提高;加速冶炼和深加工关键技术攻克,科技项目产业化和工艺技术成果转化成效明显;通过矿山选矿职能控制系统投用、深加工部分生产线自动化改造和个别产品自动化包装等智能技术技改,推动公司践行绿色制造发展。

4、积极推动安全生产、绿色发展,安全环保工作稳中提质

积极践行安全文化理念,压实安全生产主体责任,持续深化各类安全检查,加大安全费用投入,确保实现全年重伤以上事故为“零”;推进安全文化建设,加快构建风险识别、分级管控与隐患排查治理架构体系;强化重点领域安全隐患专项治理,积极推进矿山“三同时”安全设施设计整改和职业卫生专项整治,强化应急救援体系建设,实现公司安全生产形势总体保持平稳。积极践行绿色发展理念,压实环境保护主体责任,加大环保治理资金投入,确保实现全年环境污染事故为“零”,污染物稳定达标排放;强化环保检查考核及隐患整改,深入推进大气、废水、固体废物和土壤污染综合防治工作,公司环境管理能力实现稳步提升。

5、着力强化各项基础工作,持续发展根基不断夯实

通过开展全覆盖内控检查,加强管理闭环;加强重点项目建设监督管理,开展投资进度分析,进一步规范投资管理体系;认真编制合规性建设方案,规范做好公司重大信息披露,按照国资监管要求的“三个百分百”法律审核,实现境内子公司法律顾问全覆盖,依法治企水平不断提升,管理基础不断强化。

扎实开展基础工作,加强质量管理体系建设,实现产品出厂合格率100%、内控达标率99.7%、过程达标率96.1%,积极完成部分行业标准和团体协会标准的修编工作;加强设备能源管理,抓实电力市场化交易,强化设能技术创新,积极推进进口备品备件国产化替代,有效降低用电和设备购置成本;强化生产物资招标采购,降低物资库存占用,有效节约了采购成本。

6、行业首家政策红利,全力推进外贸业务

在获得商务部对锡行业内的唯一企业发文特许政策(即中华人民共和国商务部印发《商务部关于允许云南锡业股份有限公司开展锡精矿加工贸易业务的通知》)后,公司锡精矿加工贸易业务获得了国家层面的许可和支持。2019年,公司积极开展锡精矿加工贸易业务,优化锡精矿加工贸易业务流程,积极与海关沟通协调,为实现“利用两种资源、调节两个市场”的目的奠定扎实基础。全年进口锡精矿含锡金属量3,334.70吨,2019全年锡锭复出口数量2,608吨。二、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

1、综合竞争优势

公司是世界锡行业的龙头企业,有着百年的历史传承和文化底蕴,拥有国际先进水平的锡的采、选、冶、深加工成套技术及行业内完整的锡采、选、冶及深加工产业链,具备矿山勘探、采掘、选冶、锡、铜、锌、铟及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。

2、资源优势

公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源,所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,有良好的成矿条件,素有世界“锡都”美誉,找矿的前景广阔,公司每年的找矿成果比较丰硕;同时,下属控股子公司华联锌铟的矿山保有资源储量大,资源禀赋良好。公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目建成投产后,实现了铟的单独回收,成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。

3、技术优势

整体技术优势:

(1)采选方面,公司研制了全液压全断面天井钻机、漆面摇床、离心选矿机等一批具有国际先进水平的锡采、选、冶装备,以及先进采选工艺。

(2)冶炼方面,公司拥有以澳斯麦特冶炼技术为核心的粗炼技术,并成功应用于相关冶炼项目。

(3)深加工方面,公司掌握了一批在国内、国际上处于领先地位的锡材、锡化工产品生产工艺。

公司自主创新能力强:

①持续开展锡铜等冶炼技术集成与创新,“双顶吹”连续炼铜工艺技术总体达到国际领先水平。

②公司锡深加工方面,建成的2000吨/年丁基、辛基锡中间体生产线,填补了国内空白。

4、市场优势

(1)市场占有率高:公司是全球重要的锡生产、加工基地,2005年以来锡金属产销量一直稳居行业前列。基于公司具有的产业链优势和行业影响力,具备向客户提供综合配套供应的能力。2019年在国内锡金属市场占有率48.98%,全球市场占有率21.53%。

(2)销售网络全:公司于国内19个城市设立了营销网点,于境外设立了4家销售类子公司,建立了覆盖国内外主要锡产品市场的销售体系。

(3)品牌质量优:“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖,“云锡YT商标”是知名品牌,“YT”精锡商标1992年于LME注册。

(4)市场区域好:中国是全球最大的锡消费国,国内锡需求大,且较为稳定。公司90%以上产品于国内销售。

5、人才优势

公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务,拥有一批通晓有色金属知识、熟悉市场的经营管理人员,以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。

6、政策优势

公司在2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务,是商务部对国内锡行业唯一一家发布的特许政策。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

我国有色金属产业规模连续十多年位居世界第一,消费量占全球的40%以上,当前行业发展已由“快速发展期”进入“转型调整期”,有色金属产量、消费量、投资增幅都将减缓。但我国有色金属消费总量基数大,整体的需求仍然强劲,且随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程的不断深入,特别是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业的快速发展,有色金属消费领域将不断拓宽,因此,未来一段时期,我国对主要有色金属的需求仍将处于增长期。

报告期内,有色金属行业总体延续平稳运行态势,据国家工业和信息化部统计,2019年,十种有色金属产量为5841.59万吨,同比增长3.55%。其中,铜产量978万吨,同比增长10.2%;锌产量623.64万吨,同比增长9.22%;另据上海有色网统计,锡产量13.97万吨,同比下降9.97%。

当前,全球经济增速放缓,贸易保护主义和摩擦风险加剧,公司锡铜锌产业面临新的风险挑战。短期内,受到全球新冠疫情爆发影响,市场经济活动严重萎缩,但是后期随着疫情逐步消退,全球市场经济活动趋向正常,加之主要经济体的量化宽松政策和大规模的财政刺激政策,锡铜锌市场需求将稳步回升,产业发展机遇和挑战并存,主要将呈现以下发展趋势:

1、矿山与冶炼、冶炼与下游消费、有色金属产业链调整、融合和利益分配格局重塑。

2、随着国家供给侧结构性改革的持续推进,环保法律制度进一步严格,绿色发展要求越来越高,产业优化重组力度逐步加大,产业集中度将明显提升,生产要素进一步向大型矿业集团、公司集中,形成以大型矿业公司主导行业发展和提升资源利用效率的新格局。

3、公司锡产品市场需求稳定,应用前景广阔,虽然短期内受贸易摩擦和全球新冠疫情影响,需求小幅下滑,但是上游矿山和中游冶炼厂产量缩减幅度更大,对锡市场价格形成有力支撑,未来锡市上中游供应偏紧将持续。随着电子产品、半导体设备、5G智能手机等先进装备制造行业的快速发展和新应用领域开拓,下游消费将持续稳定增长,锡市中长期发展积极向好。

4、公司铜锌产品市场短期受抑,但是随着贸易紧张关系缓解和新冠疫情逐步消散,有色金属周期性下行结束,在全球量化宽松和财政刺激激励下,包括铜锌行业进行结构调整、转型升级,提高资源的综合回升、利用水平,走高质量发展之路,铜锌市场未来稳定复苏。

5、随着国家“一带一路”战略持续推进,云南省处于国家对南亚、东南亚扩大开放的战略区位优势,走出去步伐进一步加快,国际化发展空间进一步提升。

6、国家“2025中国制造”和新基建计划的推进,将进一步提升先进装备、制造,人工智能,大数据、云计算、5G网络和运用,物联网等技术的大规模应用,公司主产品锡铜锌将迎来需求的增长,同时也将提升公司生产经营及管理服务的水平及运行效率。

(二)公司发展战略

锡业股份作为全球锡行业的龙头企业,战略发展将聚焦做强做优做大以锡为主的有色金属产业,坚持“创新驱动、改革突破、开放合作、转型发展”的总体思路,按照把云锡作为打造云南有色金属产业发展平台的战略定位,公司将致力于整合云南锡、铟等有色金属资源,拓展国内外有色金属资源,提升资源保障能力和可持续发展能力,同时重点发展以锡为主的有色金属高端原材料和精深加工新材料产业,努力将公司培育和打造成为全球锡行业最具竞争力的世界一流企业,培育和打造成为全球最大、最优锡产品专业生产商、供应商和服务商,不断提升核心竞争力和全球锡行业影响力、话语权,最终成为全球锡行业最具竞争力的世界一流企业。

(三)2020年主要目标

2020年预计营业总收入435亿元,生产商品锡锭3.76万吨、锡材2.85万吨、锡化工2万吨、阴极铜12万吨、锌锭10万吨、铟锭60吨。在锡业股份及下属各单位完成预算目标的情况下,在岗职工人均收入稳步增长。上述目标实现受多种内外部环境、经营管理等多种因素,特别是叠加疫情影响,全球经济受到严重冲击,经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战,国内经济面临新的下行压力,面对严峻的形势,完成目标任务挑战重重,压力攀升,最终能否顺利实现尚存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

(四)2020年主要任务

1、机制破局:充分用活改革政策,深入谋划改革发展战略,大力推动市场化管控体制和经营机制改革,进一步完善公司治理结构,积极稳妥推进混合所有制改革,健全经理层管理机制和薪酬分配机制,完善改革配套支撑,强化内控及合规管理,以机制引领破局,推动取得突破性改革进展。

2、化危稳效:坚持底线思维,主动研判形势变化,全方位防范风险,着力抢抓市场机遇、强化市场运作,千方百计稳市场、稳生产、稳经营、稳效益,持续提高内部经济运行质量,扎实推进安全生产、绿色发展,持续稳固稳中向好发展态势,确保生产经营取得最大成效。

3、创变育新:坚持以创新引领转型,全面增强创新能力,加快重点项目建设和产业基地打造,优化产业布局及产品结构,提升资源掌控力,提高信息化水平,扩大对外合作,推动创新链和产业链“双向融合”、工业化和信息化“两化融合”,积极培育新动能,提升行业影响力,推进创新发展取得实质提升。

(五)2020年主要工作措施

面对疫情突发带来的外部环境重大变化,针对严峻的挑战和生产经营压力,锡业股份将进一步强化自上而下的形势任务教育,层层传导压力,切实增强全员危机意识,层层压实责任,直面问题,主动作为,通过强化生产组织、经营和销售安排,政策争取等任务分解和措施细化,最大限度地把疫情影响降到最低。通过切实努力,尽最大努力完成全年生产经营任务目标,并制定了如下主要工作措施:

1、做好改革发展长远谋划。科学谋划未来五年改革发展工作,在准确研判发展机遇、深入分析困难挑战基础上,立足实际和高质量发展要求,紧紧围绕把云锡作为打造云南省有色金属产品平台的战略定位,从做强做优做大有色金属产业、打造具有国际竞争力世界一流企业的战略高度,围绕锡主业发展规划、深加工产业规划,切实制定“十四五”发展目标、工作思路、重点任务、实现路径、保障措施,谋划重大改革举措、重大工程项目。

2、化危为机,抢抓有利机遇。抓住金属价格大幅波动的机会,通过多方联动、产能调节等多种有效运作,进一步增强云锡作为行业龙头的话语权、引领力和影响力;抢抓市场机遇和窗口,稳存量拓增量,抓住国家加快新基建建设带来的新的市场机遇和空间,积极寻求电子行业龙头客户的战略合作;充分利用退税政策,大力拓展外贸业务;对国内外、省内的锡、铟、锌、黄金等有色金属资源以及产业链下游市场和企业进行深入调研论证,适时择机推进有色金属资源拓展和深加工及下游企业并购重组,提高资源掌控力,延伸产业链。

3、积极维护行业健康发展生态,发挥市场工作时效。面对严峻的形势,积极争取国家相关政策助力行业和企业发展;继续加强与国内外主要锡生产商、行业组织及上下游客户的积极沟通联动,强化锡、铜、锌及其它金属产品的市场分析,进一步优化套期保值操作策略;加大原料采购力度,用好锡进料加工复出口政策,扩展海外采购渠道,扩大锡原料进口,保障冶炼生产供应,增强产品供应调节力,提升市场占有率。

4.千方百计挖潜创效,提高经营成效。抓住各运行环节的重点、难点、痛点,以核心竞争力提升为抓手,围绕作业成本控制、原材料采购成本降低、期间费用压缩、经济技术指标提升、人工成本控制等重点,进一步细化成本费用管控措施,全面提高经济运行质量;着力加大闲置低效无效资产处置盘活力度,面对严峻的外部环境,进一步压实各单位主体责任,强化各职能部门对各基层单位的指导监督,优化生产要素配置、生产组织方式和产品结构,层层传导危机意识,落实刚性考核兑现。

5、抓实风险管控,确保生产经营平稳运行。强化市场和经营风险防范,加强产业链上下游及市场情况分析研判,强化产品销售环节的风险管控,严控市场、价格和销售风险;强化合规风险防范,进一步完善财务、营销、法务、合规体系建设,堵塞管理漏洞;强化安全环保风险防范,深刻认识当前安全环保平稳运行对全司上下“保生存”“补缺口”的重大意义,加强安全环保重点领域隐患排查治理和监管,安全、平稳、有序抓好因疫情影响导致停产采掘承包企业的复工复产,继续抓好疫情精准防控特别是海外公司疫情防控工作,守好安全环保“红线”。

6、抓实重点项目建设,加快提升产能和效益。在确保安全环保的前提下,加快重点项目建设,尽快体现投建项目经济效益,不断增强企业可持续发展能力;全力确保锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更、360万吨/年采矿扩建及配套项目、12.5万吨/年阴极铜升级改造项目安全完成并投产;狠抓安全监管和责任落实,确保按时按质按量完成矿山开拓和地质找矿工程项目建设;加速推进深加工贴近市场的产业基地建设及产业化项目实施,进一步延伸深加工产业链,提升产品附加值。

7、抓实改革创新,加速落地实施。强化改革发展战略谋划,结合把云锡作为打造有色金属产业平台战略定位,全面深入谋划主业未来改革发展的战略目标、工作思路和实现路径,加快推动关键性领域发展,做强做优做大以锡为主的有色金属主产业;加快市场化体制机制配套改革,加速推动中长期激励机制落地,试点推进核心管理人员、核心技术人员、核心业务骨干股权激励或员工持股;加快落实“双百行动”试点单位经理层任期制契约化管理,积极推进职业经理人制度落地;加快推进混合所有制改革,把握有利时机,积极论证推进与深加工产业链合作和并购重组,以及科技成果产业化混合所有制改革,进一步激活经营机制。

(六)可能面对的风险及应对措施

1、有色金属价格波动风险

有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相关,宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较大影响。受新冠疫情持续蔓延影响,全球大宗商品价格持续下跌,公司的主要产品价格大幅下滑。针对有色金属价格波动,我们通过努力争取国家政策,加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市场动态,加强对行业的研究,加强与行业上下游和利益相关方的沟通协同,强化产购销全方位紧密联动,提升市场运作的水平,同时积极掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化作出适时的调整和部署。同时,根据公司生产经营的实际情况,合理库存,并积极开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能,最大程度地规避市场和价格风险。

2、政策变化或调整风险

我国对有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施,公司严格遵守国家的相关法律、法规及政策开展日常业务。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改,对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,将会给公司的业务产生一定的影响。同时,国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化,都将可能对公司的经营产生一定影响。针对可能存在的政策风险,公司将提高对政策风险的认识和关注,动态跟踪和研究相关产业政策的发展和变化,必要时进行适时的调整,同时继续严格遵守行业相关法律、法规及政策,确保公司持续发展。

3、安全生产和环保风险

公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到目前为止虽未发生较大以上安全生产事故,但是由于持续生产,自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患;当前环保形势严峻,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产,环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平。但随着国家生态文明建设作为国家战略持续推进,以及近期国内出现的重大安全生产事故,未来安全和环保的要求将更加严格,安全和环保检查将形成常态化,企业安全环保压力不断增加。

在安全生产和环保方面,公司将不断提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和污染防治工作。公司将高度重视安全生产工作,并切实高位推进公司安全文化建设,始终坚持以人为本的安全生产理念,加大对安全风险的辨识和隐患的排查治理力度,切实保障公司安全生产。同时高度重视环境保护,始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方政府相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度,安全生产方面完善各项安全生产措施,加大安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实环境保护法律法规要求和污染防治各项措施,有效治理和控制生产中的污染物排放,在确保达到国家污染物排放标准的同时,实现公司的安全和清洁生产。